En aquest projecte, aprendrem a crear un informe financer utilitzant Tableau. Els informes financers són essencials per a les empreses, ja que proporcionen una visió clara de la salut financera de l'organització. Aquest projecte ens ajudarà a comprendre com visualitzar dades financeres de manera efectiva.

1. Importar i preparar dades financeres.
2. Crear visualitzacions clau per a l'informe financer.
3. Construir un quadre de comandament financer.
4. Publicar i compartir l'informe.

1.1. Connectar-se a la font de dades

1. Obre Tableau i selecciona "Connecta a dades".
2. Tria la font de dades adequada (per exemple, un fitxer Excel o una base de dades SQL).
3. Carrega les dades financeres al teu llibre de treball de Tableau.

1.2. Netejar i preparar les dades

1. Revisar les dades carregades: Assegura't que totes les columnes i files s'han importat correctament.
2. Eliminar valors nuls: Utilitza filtres per eliminar o substituir valors nuls.
3. Crear camps calculats: Si cal, crea camps calculats per obtenir mètriques financeres específiques, com ara el marge de benefici o el creixement anual.

2.1. Gràfic de línies per a ingressos i despeses

1. Arrossega el camp "Data" a l'eix X.
2. Arrossega els camps "Ingressos" i "Despeses" a l'eix Y.
3. Canvia el tipus de gràfic a "Línia".
4. Personalitza els colors i les etiquetes per diferenciar clarament entre ingressos i despeses.

2.2. Gràfic de barres per a la distribució de costos

1. Arrossega el camp "Categoria de Cost" a l'eix X.
2. Arrossega el camp "Cost" a l'eix Y.
3. Canvia el tipus de gràfic a "Barres".
4. Ordena les barres de major a menor per identificar les categories de costos més significatives.

2.3. Gràfic de sectors per a la distribució de beneficis

1. Arrossega el camp "Categoria de Producte" a la targeta de marques.
2. Arrossega el camp "Benefici" a la targeta de marques.
3. Canvia el tipus de gràfic a "Sectors".
4. Personalitza els colors per fer que el gràfic sigui més visualment atractiu.

1. Crea un nou quadre de comandament a Tableau.
2. Arrossega les visualitzacions creades al quadre de comandament.
3. Afegeix filtres interactius per permetre als usuaris explorar les dades.
4. Personalitza el disseny per assegurar-te que el quadre de comandament sigui clar i fàcil de llegir.

1. Publica el quadre de comandament a Tableau Server o Tableau Online.
2. Configura els permisos per assegurar-te que només els usuaris autoritzats puguin accedir a l'informe.
3. Comparteix l'enllaç amb els stakeholders de l'empresa.

1. Connecta't a les dades financeres.
2. Crea un gràfic de línies que mostri els ingressos mensuals durant l'últim any.
3. Personalitza el gràfic amb colors i etiquetes.

1. Utilitza les visualitzacions creades en els passos anteriors.
2. Afegeix filtres interactius per a l'any i la categoria de producte.
3. Publica el quadre de comandament a Tableau Online.

En aquest projecte, hem après a crear un informe financer complet utilitzant Tableau. Hem cobert des de la importació i preparació de dades fins a la creació de visualitzacions clau i la construcció d'un quadre de comandament. Aquestes habilitats són essencials per a qualsevol analista financer que vulgui utilitzar Tableau per a la visualització de dades financeres.