El seguiment d'oportunitats és una de les funcionalitats més importants d'un CRM, ja que permet gestionar i monitoritzar les oportunitats de venda des del seu inici fins al seu tancament. Aquesta funcionalitat ajuda a mantenir un registre detallat de totes les interaccions amb els clients potencials, facilitant la presa de decisions informades i l'optimització del procés de vendes.

• Identificar i prioritzar oportunitats de venda.
• Monitoritzar el progrés de cada oportunitat.
• Millorar la comunicació i la col·laboració dins de l'equip de vendes.
• Augmentar les taxes de conversió i tancament de vendes.

• Definició: Una oportunitat és un client potencial que ha mostrat interès en els productes o serveis de l'empresa.
• Procés: Quan es detecta una oportunitat, es crea un registre en el CRM amb informació detallada com el nom del client, les necessitats, el valor potencial de la venda, i l'estat actual de l'oportunitat.

• Prospecte: El client potencial ha estat identificat però encara no ha mostrat un interès clar.
• Qualificat: El client potencial ha mostrat interès i ha estat qualificat com una oportunitat viable.
• Proposta: S'ha enviat una proposta o pressupost al client.
• Negociació: S'està negociant amb el client per tancar la venda.
• Tancat-Ganada: La venda s'ha tancat amb èxit.
• Tancat-Perduda: La venda no s'ha tancat amb èxit.

• Registre d'Interaccions: Cada interacció amb el client potencial, com trucades, correus electrònics, reunions, etc., es registra en el CRM.
• Assignació de Tasques: Es poden assignar tasques específiques als membres de l'equip de vendes per seguir amb l'oportunitat.
• Recordatoris i Alertes: El CRM pot generar recordatoris i alertes per assegurar-se que no es perdin oportunitats per falta de seguiment.

• Informes de Progrés: Generar informes per veure l'estat actual de totes les oportunitats.
• Anàlisi de Taxa de Conversió: Analitzar la taxa de conversió de les oportunitats en vendes tancades.
• Previsions de Vendes: Utilitzar les dades d'oportunitats per fer previsions de vendes futures.

1. Crea una nova oportunitat en el teu CRM amb la següent informació:

   • Nom del Client: Empresa LMN
   • Contacte: Laura García
   • Correu Electrònic: [email protected]
   • Telèfon: 987-654-321
   • Necessitat: Solució de gestió de recursos humans
   • Valor Potencial: 40,000 €
   • Estat: Prospecte

2. Registra una interacció amb el client:

   • Data: 03/10/2023
   • Interacció: Correu electrònic de presentació de la solució.
   • Comentaris: Laura ha sol·licitat més informació sobre les funcionalitats del producte.

3. Assigna una tasca a un membre de l'equip:

   • Tasca: Enviar documentació detallada del producte
   • Assignat a: Carlos Martínez
   • Data de venciment: 06/10/2023

El seguiment d'oportunitats és essencial per gestionar eficaçment el procés de vendes i augmentar les taxes de conversió. Utilitzant un CRM, les empreses poden mantenir un registre detallat de totes les interaccions amb els clients potencials, assignar tasques específiques als membres de l'equip i generar informes per analitzar el progrés i les previsions de vendes. Practicar aquestes habilitats ajudarà a optimitzar el procés de vendes i a tancar més oportunitats amb èxit.