L'objectiu d'aquest exercici és guiar-te a través del procés de configuració inicial d'un sistema CRM. Aprendràs a configurar els elements bàsics necessaris per començar a utilitzar el CRM de manera efectiva.

1. Registra't al CRM: Accedeix al lloc web del CRM que has seleccionat i completa el procés de registre.
2. Verificació del Compte: Revisa el teu correu electrònic per verificar el compte i accedeix al CRM.

1. Informació Bàsica: Introdueix la informació bàsica de la teva empresa, com el nom, l'adreça, el número de telèfon i el correu electrònic.
2. Logotip de l'Empresa: Carrega el logotip de la teva empresa per personalitzar el CRM.

1. Creació d'Usuaris: Afegeix els membres del teu equip al CRM. Introdueix els seus noms, correus electrònics i assigna'ls un rol.
2. Assignació de Permisos: Defineix els permisos per a cada usuari segons el seu rol. Per exemple, els venedors poden tenir accés a les oportunitats de venda, mentre que el personal de màrqueting pot accedir a les campanyes de màrqueting.

1. Camps Personalitzats: Crea camps personalitzats per capturar informació específica que sigui rellevant per a la teva empresa.
2. Formularis de Captura: Dissenya formularis de captura de dades que utilitzaràs per recollir informació dels teus clients i contactes.

1. Preparació de les Dades: Organitza les dades dels teus clients en un fitxer CSV o Excel. Assegura't que les dades estiguin netes i estructurades.
2. Importació: Utilitza l'eina d'importació del CRM per carregar les dades al sistema. Mapa els camps del fitxer amb els camps del CRM per assegurar una importació correcta.

1. Definició de Processos: Defineix els processos de vendes, màrqueting i servei al client que seguiràs dins del CRM.
2. Automatitzacions: Configura automatitzacions per tasques repetitives, com l'enviament de correus electrònics de seguiment o la creació de tasques automàtiques.

1. Registra't al CRM de la teva elecció.
2. Completa la informació bàsica de la teva empresa.
3. Carrega el logotip de la teva empresa.

1. Afegeix almenys 3 membres del teu equip al CRM.
2. Assigna'ls rols i permisos adequats segons les seves funcions.

1. Crea 3 camps personalitzats que siguin rellevants per a la teva empresa.
2. Dissenya un formulari de captura de dades per a nous clients.

1. Organitza les dades dels teus clients en un fitxer CSV.
2. Importa el fitxer al CRM i assegura't que els camps estiguin correctament mapejats.

1. Defineix un procés de venda que inclogui almenys 3 etapes.
2. Configura una automatització per enviar un correu electrònic de seguiment automàticament després de la primera reunió amb un client.

1. Registre i Configuració del Perfil:
   • Registra't al CRM seleccionat.
   • Completa la informació bàsica de l'empresa.
   • Carrega el logotip de l'empresa.

1. Afegeix Usuaris:
   • Afegeix 3 membres del teu equip.
   • Assigna'ls rols com "Venedor", "Màrqueting" i "Servei al Client".
   • Defineix els permisos adequats per a cada rol.

1. Camps Personalitzats:
   • Crea camps com "Data de Naixement", "Interès del Producte" i "Nivell de Satisfacció".
2. Formulari de Captura:
   • Dissenya un formulari que inclogui els camps personalitzats creats.

1. Importació de Dades:
   • Organitza les dades en un fitxer CSV amb columnes com "Nom", "Correu Electrònic", "Telèfon", etc.
   • Importa el fitxer al CRM i assegura't que els camps estiguin correctament mapejats.

1. Procés de Venda:
   • Defineix etapes com "Prospecte", "Reunió Inicial", "Proposta Enviada" i "Tancament".
2. Automatització:
   • Configura una regla per enviar un correu electrònic de seguiment automàticament després de la "Reunió Inicial".

Amb aquest exercici pràctic, has après a configurar inicialment un sistema CRM, incloent la creació de comptes, configuració de perfils d'empresa, afegir usuaris, personalitzar camps i formularis, importar dades i configurar processos i automatitzacions. Aquestes habilitats són fonamentals per assegurar que el teu CRM estigui preparat per gestionar les relacions amb els clients de manera eficient i efectiva.